民眾愛買反向ETF，金管會示警。資料照
據金管會統計，今年第二季底，槓桿型和反向型ETF的買賣金額達5734億元，其中自然人交易佔比達6成最高；據了解，近期市場波動大，不少投資人認為買了槓桿型或反向型ETF，買了以後，投資報酬率卻很差，向金管會詢問。
金管會昨發布新聞稿表示，槓桿型和反向型ETF不同於一般投資股票或債券、或是傳統ETF，是屬於短期操作的策略性商品，並不適合投資人長期持有。
金管會也表示，目前投資人想要買槓桿型和反向型ETF，得符合四大條件，包括 1.得做信用交易經驗者 2或是近一年買賣認購售權證10筆以上 3.期貨契約成交10筆 4.其他券商有買過槓桿經驗，若投資人是第一次買，除了專業機構投資人以外，就得簽屬風險預告書。
據金管會統計，目前發行槓桿型和反向型ETF前三大投信業者，第一是元大投信，發行10檔、基金規模1008億元，二是富邦投信，發行12檔 、規模380億元，第三則是國泰投信，發行9檔共179億元。到今年6月底，槓桿型／反向型交易量加總已占全體ETF交易量的8成。
證期局副局長蔡麗玲表示，槓桿型／反向型ETF，與一般投資股票或債券的傳統TF不同，槓／反ETF是「短期操作」策略性商品，不適合投資人長期持有；尤其是反向型ETF，雖然被不少投資人拿來規避市場下跌風險。
但她說，投資人切勿拿反向型ETF「單日淨值報酬」表現，與其所追蹤的標的指數報酬表現相反特性，而誤認為適合長期持有此類商品。
蔡麗玲解釋，槓桿型／反向型ETF，所追蹤的報酬表現，是以「單日」計算，超過1日，就會因為「複利」影響，導致「累積投資報酬」可能會偏離基金投資目標。以正向2倍ETF為例，當投資人持有正向2倍ETF 2日後，標的指數首日+5%、次日-5%，ETF累積報酬率為負1%，標的指數累積報酬率2倍為負0.5%，二者累積報酬率偏離達「負0.5%」。
蔡麗玲說，有投資人來反映，怎麼投資槓／反ETF後，報酬率差這麼多，所以才特別提醒投資人應留意這些商品，不過，目前金管會還沒有接到相關申訴案件。（廖珮君／台北報導）
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