國際金融分析： 川普所掀起的貿易戰市場把重心放在中美貿易談判，但目前看來歐洲經濟下行風險最大，歐元區3月製造業PMI47.5是2013年4月以來最低。
川普一開始是對汽車開刀，美對歐小汽車課稅由現行2.5％，擬提高課20％關稅，汽車業佔德國GDP高達14％，加上英脫歐對德貿易順差衝擊，德GDP成長率由2017年的2.2％降至2018年的1.5％，2019年最新估計已降至0.8％。
若德國今年降至0.8％，義大利今年的GDP成長率可能由原估的0.6％降至0％，義大利債務總額達GDP的131％，超過歐盟規定的60％，義如果不施行財政撙節，今年預算赤字率可能高於2.04％。
英國現在面對4月12日的脫歐期限，兩周之內若無轉圜，英國可能將在沒有協議的狀況下硬脫歐，高盛稱英國拖延的脫歐進程，已損害英國GDP將近2.5％，因此目前市場最怕歐洲經濟問題是否蔓延。
貿易戰效應造成中國、歐洲經濟下行最顯明對比是越南，越南去年GDP達7.08％，外資投資成長率也高達9.1％，出口成長率達13％，各項數字顯示貿易戰除巴西外（去年企業成長率達22.2％），越南是最大受惠國，目前北越成電子製造業聚落，南越則是傳產聚落，越南概念股或可注意。
產業變動分析：
產業變化是動態，以鴻海為例，2018年獲利因iPhone銷售欠佳法人多估獲利6-7元，但公布4Q達4.06元遠高於預估2.2元，營益率為3.55％也高於預估2.5％，因此股價迅速反彈，但其上半年反而是淡季，估計續航力較不足。反而如精測原本估2Q營收年減23.8％，下半年才會看到營收的明顯復甦。
但隨著台積電的客戶華為海思訂單提前到位，第二季產能利用率拉升至滿載，營收比預期強，加上大陸品牌積極推CP值高的平價手機，聯發科AP訂單積極拉貨，市占AP檢測8.9成的精測續航力反而較強。
太陽能聯合再生4Q因三合一合併所提列的負商譽，單季可賺14億元；但估計太陽能仍是小確幸而已，因中國主宰太陽能市場，中國矽片佔全球總產量79.6％，電池占全球總產量62.6％，太陽能面板產量占全球總產量76.1％，2013年的全球太陽能面板平均價格為1瓦0.7美元，2018年10月為1瓦0.22美元，目前仍是供過於求呈跌勢中。
電動車雖之前因Tesla的Model3量產不順而受挫，但彭博顯示1Q的Model 3產量近8萬輛，遠高於預估的6.44萬輛，Tesla概念股後市仍可留意。
盤勢分析及選股方向：
年報已全部公告，4月估應有本夢比軋空行情，之前操作主軸以浪頭上產業如COF全螢幕、IC設計、5G概念等概念股為主。
COF全螢幕的聯詠、易華電、潛望式鏡頭稜鏡模組亞光、水滴型螢幕的無縫高階距離感測器矽創、5G的智邦、訊芯-KY、真藍牙耳機（TWS）瑞昱等表現尚佳，未來營運較具成長力的精測、貿聯-KY、神盾、新普、矽瑪等都可留意。
(工商時報)
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