半導體法說會旺季到來，繼大立光（3008）、南亞科（2408）、台積電（2330）之後，下周開始將有力成（6239）、精測（6510）、友達（2409）、聯電（2303）、旺宏（2337）、穩懋（3105）、世界先進（5347）、日月光控（3711）股等，台積電已釋出第2季的營收季增率將落在6~7%，呈現溫和的回升力道，今年將逐季成長，也為今年半導體景氣走向定調。
中國手機品牌大廠華為在3月時，已通知半導體以及相關零組件供應鏈將要一口氣大舉建立高達9個月的庫存水準，拉貨力道火力將集中在第2季，預料相關的供應鏈也將可以同步受惠，據封測與載板廠商透露，這次不單只是考量美中貿易戰的關係，更是為了中國本身的需求成長，建立庫存的應用包括手機、5G相關應用等，且更值得留意的是，華為提高自家晶片的比重也有提升的跡象。
業者透露，為了趕在Apple新機下半年推出前，華為等Android陣營今年推出新機動作積極，更紛紛搶先在MWC展中發表了5G手機。特別的是，這是華為對於台系半導體廠的拉貨轉趨積極，在淡季之中先大舉包下產能，積極庫存水位。相關半導體供應鏈廠商指出，華為今年的下單量較去年大增1倍之多，也因此，在華為訂單進補之下，台系半導體供應鏈第2季淡季不淡。
半導體封測供應鏈表示，這次華為除了大手筆建立庫存水位之外，訂單能見度更長達2年的時間，不光是手機的布局，更是著眼於5G相關應用。不過，有外資認為，目前整體市場的庫存水位仍偏高，近來減產、調降資本支出的訊息還是非常混亂，半導體大廠英飛凌也調降近期展望，因此華為後續的動作還需要觀察，也必須慎防之後再次陷入另一個去化庫存的修正循環。
另外，高通與Apple大和解，台灣的供應鏈也可望受惠，廠商透露表示，除了數據機晶片之外，台系高通供應鏈所期望的是蘋果也會採用高通的5G NR高頻毫米波天（mmWave）線晶片模組，這個部分的商機更加龐大，由於蘋果預計明年推出5G手機，屆時可望迎來新一波的換機潮。
今年多數法人都預估，今年Apple iPhone的銷售量將較去年下滑10~15%，全年銷售量約1.6~1.7億台，最快明年才會推出5G手機，隨著與高通順利和解之後，是否有機會激勵Apple加快腳步，也值得市場關注。
專家表示，進入5G時代之後，高頻毫米波的天線設計完全不同於4G，高通將RF晶片與天線晶片整合在一起，推出了5G NR高頻毫米波天線晶片模組，在技術的開發以及產品推出的速度上領先業界，不過現在也有越來越多業者加入競爭行列，搶吃5G手機大餅。
專家表示， 毫米波為了克服高屏蔽的問題，往往一台5G手機需要用到3~4組毫米波天線模組，分別放置在4個角落，以確保訊號正常，這也之所以為什麼，5G手機造價成本相對較高的原因之一。
專家表示，對於單一晶片所需的封裝以及載板而言，5G毫米波天線模組所帶來的商機更為驚人，因為數量更多，若未來蘋果5G手機採用高通的方案，勢必為台灣相關供應鏈帶來更多的訂單，其中半導體封測大廠日月光已積極建立相關產能與實驗室，高通的載板供應商景碩也對於未來的展望正面看待。
在面板產業的部分，友達法說會也將登場，研究機構HS Markit資深研究總監謝勤益分析，SDC（三星顯示器）即將結束1個8.5代LCD線，轉進OD-OLED電視，整機廠提前備貨拉抬，也為友達、京東方等廠商帶來轉單效應，帶動電視面板報價止跌反彈，屬於短暫跌深反彈，將延續到6月底或是7月，漲勢集中在55吋以下電視面板，有助於面板廠第2季營運改善，不過長期來看，面板仍是供過於求。
除了三星的轉單效應之外，華映因為發生財務危機導致股票下市的衝擊，也有不少客戶訂單紛紛轉出來，包括友達、群創（3481）、彩晶（6116）都同步受惠。（楊喻斐／台北報導）
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