長榮海運(2603)日前宣布現金減資,每股現金退6元,引起市場一陣熱議,認為是背後有經營權之爭,可能有負面因素,導致不少投資人紛紛砍殺長榮股票,甚至國內大型貨攬業者台驊投控就清空長榮持股,對此,有本土法人出具最新報告直言:
一、先減資再增資的假消息。
該報告分析,一家會賺很多錢的公司,要辦減資退錢給股東,如果還要再辦現金增資或是可轉債來跟股東要錢,金管會絕對不會同意,不用預期這兩年內會有這樣的情況出現;更何況如果是還要辦私募更會損及原始股東權益,金管會更不會同意通過。
所以該報告分析,對原有經營主導權的大股東來說,要想透過減資再增資或是私募方式來鞏固經營權,到2023年股東會那是不可能的,不要相信這樣市場造業的謠言。
二、台驊賣股是看壞貨櫃航運後勢?
該報告指出,許多投資人從顏董說16字箴言:逢高調節、下修加碼、反覆操作、綿延不絕做推論。因為今天不管台驊賣幾張股票或全部賣光,都會被市場投資人酸說偷賣股票是看壞景氣,如果是這樣的話,那麼為何台驊不乾脆把剩下的1.6萬張陽明股票都賣光光?
三、引進策略性換股來鞏固經營權
報告指出,有市場人士解釋,假設減資前長榮實收資本額以500億元估算,若引進100億元進行策略 性換股,那麼取得股份的盟友取得的股權大約是(100億元/600億元),持股比重約16.67%;但是若減資、實收資本額降到200億元後再引進盟友換股,屆時持股持重可超過三成(100億元/300億元), 若能成功引進盟友,也能進一步稀釋弟弟派張國明、張國政、張國煒的股權比例。
對此該法人直言,真的不知道這樣的市場人士是沒有讀書還是從小數學就考零分?
他強調,若引進100億元進行策略性換股,那麼取得股份的盟友取得的股權大約是(100億元/600億元),持股比重約16.67%,這根本是錯誤的數字;因為,以目前長榮股價141元,要引進100億的資本額來策略聯盟,要再乘以14.1倍,要花1,410億,不是花100億。
其次,若減資後實收資本額降到200億元後再引進盟友換股,屆時持股持重可超過三成(100億元/300億元),這也是錯誤;因為減資後股價約350元來計算,多100億的資本額,要再乘以35倍, 要花3,500億,不是花100億。 試問,誰有這麼多錢可以進來做策略性換股?
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