資深半導體產業評論家陸行之今(13)日表示,台積電(2330)為什麼想要去美國投資?部分原因是「分散風險,要把核心技術留起來」,他認為,「要是台灣現在出事,全世界都有事」,所以目前台灣反而算是比較安全的,不過,台積電還是要考量長期的分散風險,所以必須要去美國投資。
陸行之今日參加國泰世華銀行《2023全球投資趨勢論壇》,解讀美國技術管制,判讀半導體趨勢及週期底部,他表示,幾年前曾說過,台積電是一個矽盾,可以保護台灣,但現在矽盾看起來,自從美國一個退休將官說,不管是戰爭的時候還是怎麼樣,會把台積電炸掉,從個時候開始矽盾就已經沒有。
因此,為什麼台積電要去美國投資?陸行之認為,部分是分散風險,要把核心技術留起來,他強調,只要中國是用武力、和平、封鎖,各種方式拿下台灣的時候,美國會把台灣當做是中國的一部分來處理,那就是不賣設備給台積電,甚至有些材料能禁止的都會禁止,台積電某種程度就被毀了。
陸行之指出,這是一種方法,用停工,另外一個就是用炸毀的方式,相信美國不會到處炸,頂多是炸先進製程,因為當中國擁有先進製程技術,對美國是有威脅的,所以台灣不管靠著美國近一點或靠著中國近一點,通通不是,通通不對,現在只能分散風險,到美國是去分散風險,到日本也是去分散風險。
陸行之進一步分析,台積電擴大美國投資,加碼金額增加到400億美元,從2萬片增加到5萬片,從5奈米增加到3奈米,以後會不會繼續增加?肯定是會的,但會不會同步?陸行之認為,不會。
陸行之強調,台積電還是很聰明,不是美國叫他去就會去,還是會把核心的競爭力留在台灣,所以所謂去台論,或者這些觀點還是要看從台積電,從台積電股東的角度;他說,分散風險確實是要去做一些低毛利的東西,但是沒辦法,這是一個公司必須要考量的事情。
陸行之說,美商務部現在在做什麼?就是把日本、歐盟、韓國一起拉起來,一起做同樣的管制,相信他們會去配合,但是不會同步,中國大陸就是設備跟材料會想辦法自己開發,但需要10年到20年的時間,需要非常久的時間,所以某種程度,先進製程在中國大概已經被廢了。
此外,陸行之認為,英特爾製造成本高,代工技術落後;三星產能,良率都是問題;所以替代方案無法於短時間之內完成,要是台灣現在出事,全世界都有事,所以反而因為這個原因,目前反而算是比較安全的,但是台積電還是要考量長期的分散風險,所以必須要去美國投資。
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