(圖片由 CMoney 自製)
用最少的錢投資最安全的 ETF
今年才在台灣推出的美債 ETF,半年已有 12 檔掛牌。
該怎麼買美債 ETF, 新手投資人小張也很關心,
因為他聽說,買美債 ETF 就可以用很低的金額
投資美國政府公債,而且買賣費用比基金低,
讓錢不多的小張很心動。目前台灣掛牌的美債 ETF
都是投資美國政府公債,這正是全世界最安全的投資標的
如果你像小張一樣, 錢不多...
12 檔 ETF 怎麼選?
如果你像小張一樣, 錢不多
且只想投資美國政府公債,那麼
台灣掛牌的美債 ETF 確實是首選。
只是該怎麼從 12 檔美債 ETF 中
挑選適合自己的標的,小張還是得花些心思。
因為這 12 檔美債 ETF,
從產品型態可分成原型、槓桿、
反向 3 種;而從年期分,則有 1∼3 年期、7
∼10 年期、20 年期以上 3 種。
4 種 ETF 分別追蹤什麼指標?
1. 美債 ETF→美國政府公債指數
美債 ETF 是追蹤美國政府公債指數,
例如元大美債 7∼10 年、富邦美債 1∼3 年
追蹤花旗美國政府債券 1∼3 年期
國泰 20 年美債則是追蹤
彭博巴克萊 20 年期(以上)美國公債指數。
2. 原型 ETF → 美債指數成分股
原型的美債 ETF 是以所追蹤的美債指數
成分股作為投資標的,
績效越貼近所追蹤的指數越好。
這是最簡單的產品型態,
也是只想追求與標的市場
一致績效的投資人應該選擇的 ETF。
3. 槓桿型 ETF → 指數報酬正向倍數
槓桿型 ETF 指得是,
用每日追蹤標的「指數報酬正向倍數」
為目標的 ETF, 例如元大美債 7∼10 正 2,
當所追蹤的 ICE 美國政府 7∼10 年
期債券指數上漲(或下跌)1%,
美債 7∼10 正 2 則上漲(或下跌)2%。
(圖片截取自錢雜誌)
4. 反向型 ETF →指數反向報酬
至於反向型 ETF 則是指以每日追蹤
標的「指數反向報酬」為目標的 ETF,
例如:國泰 20 年美債 反1,
當所追蹤的彭博巴克萊 20 年期(以上)
美國公債指數上漲(或下跌)1%,
國泰 20 年美債反 1 則下跌
(或上漲)1%。
「槓桿型」&「反向型」不能長抱
不論是「槓桿型」或「反向型」
都不適合長期持有,
因為是運用期貨等操作,來達到
槓桿或反向的報酬。換句話說,
追求正向倍數或反向報酬率,僅限於單日,
每日複利計算下,長期報酬率會偏離
一般標的指數之正向倍數或反向表現。
證交所才會特別提醒投資人,
槓桿與反向的 ETF 比較適合短期交易,
並不適合長期持有。
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