從3月以來，全球股市在資金行情中狂舞已有半年之久，令人有高處不勝寒的恐懼，最近美國摩根大通的分析師撰文表示，川普總統後來居上，有勝選的希望，他要投資人重新評估投資策略。
長期在香港信報執筆的林行止先生也在他的社論寫道：看到川普的言行，「紳士熟女」不願與之為伍，但在淺陋癲狂瘋言狂語背後，川普兌現了大部分的政見。他認為美鈔、核武號令天下，川普當選已無懸念。再過兩個月，美國總統大選即將攤牌，川普從民調遙遙領先，再受疫情影響，聲勢受挫，不過隨著選戰腳步逼近攻防，川普似又有後來居上之勢，而這也可能影響美股與全球股市的走勢。
美國大市值公司奔馳
最近美國大選民調中，川普讓支持他的選民最有感的是美國股市的表現，從美國幾個不同股市透露的訊息可以看出：一、科技股領航的態勢一直沒有改變，Nasdaq指數從3月最低的6,631.42大漲到11,945.72，已拉升了近一倍，更大型的Nasdaq 100指數從6,771.91拉升到12,300.44，更是顯著。
半導體類股的費城半導體指數從1,233.07到2,305.51，也大漲近一倍，包括S&P 500也寫下3,528.03的歷史新高，道瓊指數還差一點，但比較值得注意的是，美國生技指數最近悄悄從4,600.54折返4,181.79。
很多重量級防疫股像Gilead Sciences、Moderna都出現顯著回檔，而這當中也值得注意的是美股大漲中，VIX（恐慌指數）最近由21拉升到26，可以看出市場戒心正在上升。
這一波美股大漲，出現了一些焦點，例如蘋果一拆四，Tesla一拆五，都造成股價的大漲；Tesla最高漲到502.49，還原股價已經是2,512.45美元，市值達4,643.39億美元，已超過台積電；Apple分拆後漲到134.8美元，等於分拆前539.2美元，市值已衝到2.294兆美元，蘋果領軍前進，Amazon、微軟市值都超過1.7兆美元，Google到1.133兆美元，臉書及阿里市值都超過8000億美元，這真是一個令人大開眼界的新時代。
除了大市值公司奔馳，九月一日Zoom公布第二季營收6.635億美元，淨利1.86億美元，比去年同期的550萬美元，可說是高速倍增，股價一度衝高到478美元，漲幅接近五成，市值拉升到1,291億美元，這是因為疫情籠罩下，視訊會議創造大商機。這一輪數位轉型典範的電子商務新秀Shopify、Sea（蝦皮母公司），香港的京東，美國金融支付的Square、PayPal漲幅都相當驚人。
爆出大黑馬聰泰
回到台股的角度來看，先前一番漲幅的生技股逐漸回歸理性，還有華為供應鏈帶給股價的壓抑，看起來這個效力會持續到明年第一季，大家看到鏡頭天王大立光今年從5,210跌到3,525元，線型呈現完整空頭排列；砷化鎵的穩懋也從359元一度折返255元；傷得最重是聯發科從763跌到551元。台股這一波兩個弱勢焦點在生技股及華為概念股，比較有代表性的是瑞基、普生、金萬林股價現出原形般的大跌。
不過值得注意的是資金在特定標的流竄，像是IMR的森田、音訊IC的驊訊都大漲，最近我注意到一檔大家都沒有注意到的個股聰泰，這家公司過去股價在50元上下，這次居然衝到371元，我看了聰泰資料是「從事影音多媒體產品研發與製造」，也就是所謂的視訊轉換器，這次疫情衝擊，聰泰成了最大受益者，單月營收從7986萬元拉升到3.17億，首季EPS 1.7元，第二季4.06元，第三季威力看起來更驚人，股價一下子衝上371元，照這個成長軌道來看，今年EPS可能有挑戰15元的實力，這種市場上大家不太注意的公司，今年居然成了大黑馬。
從Zoom的連想，大家看到今年的奇兵聰泰，往下看還有圓剛、圓展。圓剛首季只小賺636萬，第二季大賺1.548億元，圓展首季小賺808萬，第二季淨利6953萬元，結果圓展股價從16.05元衝到146元，圓剛從8.1元大漲到7.6元，這都是今年市場奇兵。
還有今年電競、筆電、遊戲股狂熱，最具代表性的是遊戲機製造廠鈊象，從336元大漲到995元，可能是繼旭隼之後，第七家成為千元以上的企業。遊戲機熱潮，鈊象單月營收已衝到7.53億元，單季EPS連續兩季都保持在11元以上，照這個進度，今年EPS可能「坐四望五」，股價登上千元，PE也不算高，這是今年最出乎大家意料之外的黑馬。
鈊象在2016到2018有三年連續EPS都保持12元，去年達28元，今年可能進一步倍增，這是長線的爆發股。（全文未完）
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