在整體半導體市況復甦不如預期之際,特殊應用IC(ASIC)設計服務廠創意、世芯-KY等預期今年業績仍能維持高成長,成為業界亮點,關鍵因素主要還是各有大客戶與穩定的應用訂單加持。
創意
創意去年營收與獲利雙創新高,每股純益達27.69元,今年首季業績呈現季減,但仍為單季次高表現,每股純益6.97元,也是歷年同期新高表現。
雖然整體半導體市況回溫速度緩慢,但創意今年目標仍將力拚年度營收、委託設計(NRE)、量產收入都成長雙位數百分比。該公司穩扎穩打,業績成長動能主要來自企業用固態硬碟(SSD)與網通相關應用,看似並不特別有話題性,但可穩定挹注業績表現。
法人估計,創意雖然無法完全不被半導體市況影響,但整體訂單成長力道仍足以彌補客戶調節庫存的部分。本季業績有機會增溫,第3季營收也有望走揚。
世芯
世芯表現更勇猛,去年營收與獲利雙創新高,每股純益25.69元,今年首季業績是連四個季度創新高,還首次單季營收超過50億元,後續業績並有望持續增溫。
世芯去年HPC相關案件貢獻業績比重持續超過八成,先前在美中角力環境中,曾受到客戶被美方政策箝制的間接衝擊,但去年開始有美系雲端服務大客戶的AI晶片案件適時接棒,並逐漸放量出貨,成為業績大補丸。
外界預期,世芯在美系雲端服務大客戶訂單加持下,今年營收有機會逐季增長,且挑戰全年業績8億美元以上,不但將續攀歷史高峰,年增幅度有望超過七成。
後續美系大客戶AI晶片案件的生命周期預期至少延續到2025年,是世芯接下來業績表現的重要基石。法人推估,該客戶去年約貢獻世芯三成業績,今年可達四至五成。
法人認為,世芯今年量產收入有望大增,雖然毛利率表現可能因量產業務占比提高而下滑,但全年依然可望挑戰首次賺進逾三個股本。
除AI晶片外,世芯預期,車用相關委託設計(NRE)案件也將是公司未來的成長動能,最快2024年底開始有量產收入貢獻。
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