台積電（2330）法說報佳音、ASML營收優於預期，不僅為產業打入強心針，亞系外資大膽推論，半導體產業此波並非庫存回補、而是預告5G金裝大戲將正式開幕，5G基地台、手機將有8倍、12倍爆發年增率，將比4G週期加快一年，中國／華為5G雄心，將帶旺亞洲科技股，台廠台積電、聯發科6檔猛將最為受惠。
中國今年6月正式發布5G牌照，5G商用啟動，就算美國川普祭出華為禁令，也沒有讓中國5G雄心放緩，反而更加速5G布建。且華為禁令後，華為尋求美系以外的替代供應商，透過台灣、日本、韓國供應鏈，中國/華為矢言5G稱雄的目標，似乎可以實現，也有利於亞洲半導體產業。
亞系外資看好，亞洲科技產業在5G領域的將由於美國科技產業，預期2020年5G基地台、智慧機出貨量年增8倍、12倍，因此將2019、2020、2021年5G智慧機出貨量分別從1800萬支、9500萬支、2.73億支上調至2500萬支、2.73億支、5.42億支，以此量能估算，等於4G週期加快一年，規格升級將有利於半導體周期。
5G布建速度快於預期，將讓半導體走出底部，消化產能和資本支出，這股強勁的成長動能將持續到2020至2021年。且5G終端將不僅限於智慧機、物聯網、自駕車和工業應用同樣遍地開花。
雖然5G題材已經上膛，但產業仍要關注宏觀風險，像是美中貿易紛爭、全球經濟放緩，這波真5G概念受惠股，亞系外資點將台積電（2330）、聯發科（2454）、穩懋（3105）、京元電（2449）、日月光控股（3771）、創意（3443）。
亞系外資上調聯發科2020年5G 單晶片出貨預估，由1800萬套倍增至3800萬套，目標價也從415元調升至430元。看好穩懋功率放大器將受惠強勁的基礎建設及5G智慧機帶動，連升2評等至買進，目標價也由111元倍增調高至300元。（陳俐妏／台北報到）
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