從3月以來,全球股市在資金行情中狂舞已有半年之久,令人有高處不勝寒的恐懼,最近美國摩根大通的分析師撰文表示,川普總統後來居上,有勝選的希望,他要投資人重新評估投資策略。
長期在香港信報執筆的林行止先生也在他的社論寫道:看到川普的言行,「紳士熟女」不願與之為伍,但在淺陋癲狂瘋言狂語背後,川普兌現了大部分的政見。他認為美鈔、核武號令天下,川普當選已無懸念。再過兩個月,美國總統大選即將攤牌,川普從民調遙遙領先,再受疫情影響,聲勢受挫,不過隨著選戰腳步逼近攻防,川普似又有後來居上之勢,而這也可能影響美股與全球股市的走勢。
美國大市值公司奔馳
最近美國大選民調中,川普讓支持他的選民最有感的是美國股市的表現,從美國幾個不同股市透露的訊息可以看出:一、科技股領航的態勢一直沒有改變,Nasdaq指數從3月最低的6,631.42大漲到11,945.72,已拉升了近一倍,更大型的Nasdaq 100指數從6,771.91拉升到12,300.44,更是顯著。
半導體類股的費城半導體指數從1,233.07到2,305.51,也大漲近一倍,包括S&P 500也寫下3,528.03的歷史新高,道瓊指數還差一點,但比較值得注意的是,美國生技指數最近悄悄從4,600.54折返4,181.79。
很多重量級防疫股像Gilead Sciences、Moderna都出現顯著回檔,而這當中也值得注意的是美股大漲中,VIX(恐慌指數)最近由21拉升到26,可以看出市場戒心正在上升。
這一波美股大漲,出現了一些焦點,例如蘋果一拆四,Tesla一拆五,都造成股價的大漲;Tesla最高漲到502.49,還原股價已經是2,512.45美元,市值達4,643.39億美元,已超過台積電;Apple分拆後漲到134.8美元,等於分拆前539.2美元,市值已衝到2.294兆美元,蘋果領軍前進,Amazon、微軟市值都超過1.7兆美元,Google到1.133兆美元,臉書及阿里市值都超過8000億美元,這真是一個令人大開眼界的新時代。
除了大市值公司奔馳,九月一日Zoom公布第二季營收6.635億美元,淨利1.86億美元,比去年同期的550萬美元,可說是高速倍增,股價一度衝高到478美元,漲幅接近五成,市值拉升到1,291億美元,這是因為疫情籠罩下,視訊會議創造大商機。這一輪數位轉型典範的電子商務新秀Shopify、Sea(蝦皮母公司),香港的京東,美國金融支付的Square、PayPal漲幅都相當驚人。
爆出大黑馬聰泰
回到台股的角度來看,先前一番漲幅的生技股逐漸回歸理性,還有華為供應鏈帶給股價的壓抑,看起來這個效力會持續到明年第一季,大家看到鏡頭天王大立光今年從5,210跌到3,525元,線型呈現完整空頭排列;砷化鎵的穩懋也從359元一度折返255元;傷得最重是聯發科從763跌到551元。台股這一波兩個弱勢焦點在生技股及華為概念股,比較有代表性的是瑞基、普生、金萬林股價現出原形般的大跌。
不過值得注意的是資金在特定標的流竄,像是IMR的森田、音訊IC的驊訊都大漲,最近我注意到一檔大家都沒有注意到的個股聰泰,這家公司過去股價在50元上下,這次居然衝到371元,我看了聰泰資料是「從事影音多媒體產品研發與製造」,也就是所謂的視訊轉換器,這次疫情衝擊,聰泰成了最大受益者,單月營收從7986萬元拉升到3.17億,首季EPS 1.7元,第二季4.06元,第三季威力看起來更驚人,股價一下子衝上371元,照這個成長軌道來看,今年EPS可能有挑戰15元的實力,這種市場上大家不太注意的公司,今年居然成了大黑馬。
從Zoom的連想,大家看到今年的奇兵聰泰,往下看還有圓剛、圓展。圓剛首季只小賺636萬,第二季大賺1.548億元,圓展首季小賺808萬,第二季淨利6953萬元,結果圓展股價從16.05元衝到146元,圓剛從8.1元大漲到7.6元,這都是今年市場奇兵。
還有今年電競、筆電、遊戲股狂熱,最具代表性的是遊戲機製造廠鈊象,從336元大漲到995元,可能是繼旭隼之後,第七家成為千元以上的企業。遊戲機熱潮,鈊象單月營收已衝到7.53億元,單季EPS連續兩季都保持在11元以上,照這個進度,今年EPS可能「坐四望五」,股價登上千元,PE也不算高,這是今年最出乎大家意料之外的黑馬。
鈊象在2016到2018有三年連續EPS都保持12元,去年達28元,今年可能進一步倍增,這是長線的爆發股。(全文未完)
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